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客户是在3月底通过沃保平台咨询想了解幸福人寿的一款终身寿险,当天跟客户通了电话之后,客户的理财观念还是非常不错的,主要是想寻求一款收益比较稳定性价比高的产品。 加了微信之后,给客户推荐了几款不错的年金险产品作对比,最终客户选定了信泰的这款产品。 因为上海最近疫情比较严重,跟客户一直没见上面,直到前两天才正式跟客户见面,见面当天就顺利投保了1万10年交,非常感谢客户的信任!
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